龙光集团中期业绩靓丽 多券商推荐为行业首选股

大行评级历来都是资本市场的投资风向标，以深耕粤港澳大湾区为战略核心的龙光集团（03380.HK）2018年中期业绩靓丽，连续获得花旗、中金、中银、德银等多家全球知名投行的一致推荐，其中不乏“大湾区龙头”、“核心标的”、“行业首选股”以及“高速增长的明星企业”等赞誉，成为投行及券商眼中的“网红”房企。

花旗银行最新研究报告指出，龙光集团2018年中期分红率高达50%，远超市场预期；2019年预测股息率高达9.5%，预期2018至/2019年核心盈利增长率高达50%，而2019年预测市盈率仅为4.2倍，公司投资价值凸显，继续推荐龙光集团为地产行业首选，目标价16港元。

另一家国际大型投行德银分析认为，公司1至7月合约销售增长92%，销售保持强劲增长。公司毛利率稳定在34%-36%，持续领袖行业，盈利增长确定性强，而2018年预测市盈率仅为4.8倍，亦继续推荐龙光为行业首选。

中金公司研究报告称，公司2018上半年业绩符合预期，中期派息率高达50%，股息优厚，预计2018 年和2019 年的股息收益率将高达9.1%及13.5%。基于深耕大湾区的策略及行业领先的利润率，配合稳健的财务策略，预计其规模及市场占有率将持续扩张，进一步巩固龙光集团在粤港澳大湾区的龙头房企地位。

此外，中银国际、海通国际、国泰君安、西南证券、东吴证券等多家券商也发布了关于龙光集团的最新研究报告，认为上半年业绩体现了公司强劲的销售增长、城市更新的快速孵化、前瞻性的拿地策略、领先行业的盈利能力、持续稳健的财务表现及超出预期的高分红派息等诸多优势，认为龙光集团充分受益于粤港澳大湾区的发展，未来业务将保持高速发展，业绩锁定性较强、且估值颇具吸引力，持续推荐龙光集团，维持“买入”评级。