龙光集团成功发行3.5年期3亿美元债券 获逾10倍超额认购

2月20日，龙光集团（03380.HK）发布公告披露，公司及附属公司担保人与德意志银行、汇丰、中银国际、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、中信银行、光银国际、兴证国际证券及东亚银行有限公司签订购买协议，于2月19日成功完成发行3亿美元2022年到期优先票据，票面年利率7.50%。

对于此次发行票据，标普授予发行人主体信用等级为BB-，展望正面；联合评级国际有限公司授予发行人主体信用等级为BB+，展望为稳定。

本次发行受到市场热烈反响和机构追捧，获得逾10倍超额认购，彰显出投资人对龙光集团在粤港澳大湾区的战略布局及未来发展充满信心，有助于进一步优化公司债务结构，降低公司融资成本。