销售强劲且财务稳健，龙光获国内外券商齐追捧

近日，多家国内外券商发布最新研报看好龙光集团（3380.HK），认为公司将超额完成全年销售目标，业绩增长可见度高。城市更新是公司穿越周期实现超越同业盈利增长利器。财务稳健，分红慷慨，估值有吸引。继续给予“买入”评级。

花旗发布龙光最新报告称，龙光将超额完成全年销售目标，业绩增长可见度高。基于优质充裕的大湾区及中国核心城市土储及强大的执行力，龙光集团10月份权益合约销售同比增长93.2%至135亿元，今年前10月权益合约销售同比增长30.3%至约970.2亿元，已完成近九成的2020年销售目标，管理层有信心超额完成2020全年1100亿元的权益合约销售目标。

中金认为具备“冠军相”的地产股选手将会具备盈利及派息持续增长潜力，攻防兼备。优质房企若土地增储及周转有道，未来几年仍可实现高弹性增长。截至2020年中期，龙光集团总土储货值高达人民币9340亿元，近期土储货值近4800亿元，可保障未来三年权益销售年均增长20%的目标。而且，龙光的盈利能力持续领先同业，城市更新项目先发优势明显，已经成为集团的差异化竞争优势和业绩增长新引擎，未来三年每年可贡献公司核心净利润的20%。

中信建投最新研报称，公司财务稳健，派息率维持40%，目前股价对应约7%-8%的股息率，价值明显低估，具备长期投资价值。

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